Detektyw Phillip Lovecraft (Dennis Hopper) mieszka w Los Angeles. Są lata 50-te. Wszyscy używają magii. Lovecraft jako jedyny odmawia korzystania z niej w pracy. Ambitny senator (Eric Bogosian) prowadzi przesłuchania w sprawie magii. Krótko po swoim przesłuchaniu Lovecraft spotyka Kim Hudson (Penelope Ann Miller), która została oskarżona
Udany pastisz czarnych kryminałów spod znaku Chandlera. W roli chadzającego własnymi ścieżkami detektywa - niezastąpiony Dennis Hopper. Akcja bierze miejsce w L.A. lat 50-ych, gdzie używanie magii - tak czarnej, jak i białej - jest na porządku dziennym. Całość przywodzi na myśl wcześniejsze o parę lat "Kto wrobił...